Nedan beskrivs filmens handling.
Bill och Bull kommer hem till Måns och väcker honom. Maja Gräddnos cyklar ensam i parken, berättar de.
Måns beger sig ut i parken på sin sparkcykel och uppvaktar Maja med sång. Plötsligt trasslar hans långa svans in sig i bakhjulet. Han faller av och dråsar i ån.
Samtidigt genomgår Pelle Svanslös examen. Sedan han svarat rätt på en sista fråga, blir han filosofie katt och ikläds vit mössa.
Löjligt! säger Måns om Pelles examen och skickar sedan inbjudan till fest.
På estraden i Odinslund talar Måns uppskattande om Pelle och kallar fram honom. Men Bill och Bull har ordnat försåt så att Pelle handlöst dyker in i en färgpyts med huvudet före. Nu är den fina mössan svart.
Då protesterar en stor främmande katt som talar med utländsk accent: I Amerika kallar vi sådant där för mobbing!
Den amerikanska katten, Pelle Swanson, skickar i väg Måns på en luftfärd som slutar med fötterna först i en pyts med svart färg.
På hemväg försöker Pelle tvätta sin mössa i en vattenpöl. Maja tröstar. Pelle Swanson kommer förbi och berättar om råttorna i Amerika ¿ världens fetaste.
Pelle ligger till sängs och gäspar.
På flygplatsen Kattrup tar Gammel-Maja farväl av Pelle. Hon ber om en hälsning till Filadelfia-Fille. Han kan ge dig en ny svans, säger hon.
Pelle har biljett till transportklass D. Det innebär att han inte får stiga ombord på planet. Han får i stället ett paket med enkla vingar som han själv får flaxa med.
Pelle har knappt anlänt till Amerika förrän han trillar ned i en gatubrunn och hamnar bland jättelika råttor som börjar jaga honom. Han flyr.
Under spaningen efter Filadelfia-Fille hamnar han i en rad otäcka miljöer och stöter gång på gång ihop med skrämmande figurer som är påfallande lika Måns ¿ en balettmästare, en gangsterledare, en skeppare på en hjulångare, en vilda västern-skurk och en indianhövding.
Slutligen lyckas Pelle hitta Filadelfia-Fille som skänker honom en ny gyllene svans med magiska krafter och döper honom till Pelle Guldsvans.
Pelle väcks ur sin dröm av Maja Gräddnos.
Måns har svårt att bli ren om sina svartfärgade fötter. I en soptunna hittar han två omaka skor som han drar på sig.
Måns öppnar resebyrå och lockar Pelle med ett särskilt förmånligt erbjudande. Han ska få studentrabatt.
Måns stiger av en buss ute på landet. Han öppnar en bagagelucka och släpper ut sin resegrupp av välbekanta katter. Med Måns i spetsen vandrar de ut i skogen.
På en smal trädstam går de över en å ¿ alla utom Pelle. Han har för svårt med balansen, eftersom han saknar svans.
Maja vill gå tillbaka till honom, men Måns ser till att stammen faller i ån.
Då går Maja längs ån för att hitta en annan möjlighet att ta sig tillbaka.
Måns låter Bill och Bull överta färdledningen. Maja måste ju beskyddas.
Måns spelar upp en scen, när han närmar sig Maja. Han låtsas slå ned en massa farliga djur.
Under tiden har kattgruppen mött ett stort, hungrigt lodjur. Lodjuret försöker fånga en kattunge till middag.
Måns och Maja kommer tillbaka, och Måns får se en kort svansstump sticka upp ur en ihålig trädstam. I tron att det är Pelle rycker Måns till.
Lodjuret ryter, fångar in Måns, bär hem honom och lägger honom i stora grytan.
Nu kommer Pelle till de övriga katterna och får veta vad som har hänt. Han smyger sig fram och drar upp Måns ur grytan. Lodjuret har lagt sig att sova medan långkoket blir färdigt.
Efteråt hörs Måns tacka Pelle inför alla andra katter, och Maja kallar Pelle för världens modigaste katt.