Nedan beskrivs filmens handling.
Efter att ytterligare en gång ha känt hur fadern föraktar honom beslutar sig Zingo för att lämna sin drogförsäljande tillvaro och i stället bli en normal medborgare.
Tillsammans med sin skådespelande sambo Baby stöter han på sin kusin Mos, en regissör med ambitioner att göra filmer som är djupborrande i en annan bemärkelse än de porrfilmer hans producent låter honom regissera. Mos har just blivit nekad att filma ett eget manus, "Den bruna filmen", som han jobbat med i flera år.
Zingo bestämmer sig på stående fot för att producera filmen, Mos ska regissera och Baby spela den kvinnliga huvudrollen. Vidare lurar han Mos producent att skaffa fram pengar, under förespegling att det ska bli en porrfilm med en älg i en framträdande roll.
Inspelningsgänget finner ytterligare två medverkande, Ken och Jocke, och beger sig ut till en sommarstuga vid havet. Problem av allehanda slag uppkommer. Zingo har varit tvungen att ljuga om hur den slutliga filmen ska bli: Ken medverkar i tron att alla våldsscener finns med i manus bara för att lura producenten, och Jocke ställer upp först sedan han blivit lovad att alla "softa" scener ska slopas, medan Mos är övertygad om att manuset ska spelas in så som det är skrivet. Vidare blir Zingo snart varse att det behövs pengar snabbt. Dels till skådespelarna, men framför allt till Puda, som han är skyldig en stor summa pengar för narkotika och en förstörd motorcykel.
Zingo lyckas tillfälligt lösa problemen, men snart uppstår nya slag i slag. När Zingos manusbedrägeri blir känt, kör Jocke en gaffel i Kens ben. När Baby ska plåstra om Ken passar hon på att ha sex med honom. Zingo upptäcker det, men hinner inte fundera över följderna, förrän Puda kommer till sommarstugan, fast besluten att klippa av Zingo ett par fingrar. Puda blir dock försonlig när han känner igen favoritskådespelaren Kens ansikte, och bestämmer sig för att hjälpa till med produktionen. Zingo inser att han älskar Bittan, en granne som han träffat tidigare, men som då inte ville veta av honom och hans livsstil.
Zingo gör ett misslyckat självmordsförsök, och sedan han blivit medvetslös återser vi honom inte förrän i filmens slutscen, då han tillsammans med sin nya och höggravida sambo Bittan får reda på att deras film blivit rikligt premierad. (AMd)