Nedan beskrivs filmens handling.
Juo Yuanjia växer upp med Kungfu men förbjuds att träna av sin far. Som vuxen blir han mästare i sin provins efter våldsamma kamper. Efter att ha förlorat sin familj som en konsekvens av sitt våldsamma liv hamnar han i en miljö som får honom att rannsaka sig sjäv och inse den verkliga innebörden av sporten. Han återvänder och grundar en förening där hans nya idéer om Kungfu sprids. (Censurens innehållsbeskrivning)