Nedan beskrivs filmens handling.
Itso och Georgi är bröder och bor i Sofia. Georgi har gått med i ett skinheadgäng som en natt misshandlar en turkisk familj. Itso blir vittne till misshandeln och försöker tala sin bror till rätta. Itso är utbildad skulptör och går igenom en metadonbehandling. Han lär kännna den turkiska familjen och börjar umgås med dottern Izil, vilket får honom att inse att han måste ta tag i sitt liv.