Handling:
En dokumentär om soulartisten Billy Paul, staden Philadelphia och den livslånga kärlekshistorien mellan Billy och hans fru Blanche. Under mer än 50 år har Billy varit en del av det afro-amerikanska kollektivet och nära vän med personligheter som Martin Luther King, Malcolm X och Stevie Wonder. Billy Pauls livshistoria är berättelsen om förtrycket av afro-amerikaner och hur medborgarrättsrörelsen kom att forma soulmusik